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产能过剩铝价走低 门窗行业大好机会

内容提示:今年以来国内电解铝产量维持高位运行态势,整个上半年累计产量达819万吨,较上年同期增长45.6%。虽然6月下旬受制于铝价下跌、成本上升及节能减排的压力,市场对于减产的报道增多,但真正能落实的减产规模十分有限。目前来看,实际减停产估计不会超过30万吨,这相对于全年2000万吨以上的巨大产能无异于杯水车薪。

    今年以来国内电解铝产量维持高位运行态势,整个上半年累计产量达819万吨,较上年同期增长45.6%。虽然6月下旬受制于铝价下跌、成本上升及节能减排的压力,市场对于减产的报道增多,但真正能落实的减产规模十分有限。目前来看,实际减停产估计不会超过30万吨,这相对于全年2000万吨以上的巨大产能无异于杯水车薪。

而随着近期国内铝现货价的回升以及氧化铝的调价,电解铝企业减产动力更加不足,甚至前期停产的企业还有复产的可能。与此同时,相关统计数据显示,今年新增产能将超过400万吨。

因此,只要铝价没有远离成本线之下,市场就不太可能出现较大规模的减产,未来铝产量仍将维持在较高水平上运行,产能过重压力难以有效缓解。

下游消费方面,房地产投资仍保持较高增长,数据显示上半年开发投资额同比增长38.2%,仅比前五个月累计下降0.1个百分点,投资增速下滑并不明显。虽然全国28个城市获批用公积金建保障房,贷款额度约493亿元,但这并不会对房地产业整体走势构成影响。而中国政府调控房产政策并不会在短期内放松,后期随着政策效果的逐步显现,房地产投资增速放缓将对铝需求拉动作用减少。

汽车行业方面,中国汽车业经过持续扩张后,5月份开始汽车产销量出现连续三个月下滑。中汽研公布的数据显示,今年1—7月,汽车产量971.03万辆,较上年同期增长39.42%;同期汽车销量824.14万辆,较上年同期增长28.58%。但从月度数据看,7月国内汽车产销分别为123.8万、105.62万辆,环比分别下降4.34%6.7%7月国内汽车库存周期逐月增长势头依然延续,由6月的55天增加到58天,一般45天至60天的库存量为合理库存,库存量已经接近上限,国内汽车整体销量走势不容乐观。汽车需求的回落将削减铝消费。

未来供应增大而需求平淡将加剧铝市场过剩压力,从而限制铝价的大幅上涨。不过中短期内,政策、资金及技术面等因素对市场的影响更为直接。7月份物价大幅上涨使得通胀压力明显增强,市场普遍预计7CPI将创年内新高。

另外,经济增速放缓隐忧仍存。中国7月份PMI连续第3个月下降,并创下17个月来最低水平。在此背景下,下半年政策将保持稳定为主,进一步出台紧缩政策的可能性不大,这有利于资金面保持稳定,对铝市有利好作用。技术上,铝市场走势有所趋强,但因上有阻力而下有支撑,市场或将进入到振荡格局中。

由此可见,金融环境的回稳使得市场人气有所回升,政策、资金面对铝市场仍有支撑作用。受制于供需面的压力,后市铝价难以持续大幅上涨,预计中短期内沪铝主力合约将在15200—16200之间振荡。

对门窗行业来说,铝价价格走势将直接影响到铝合金门窗等相关产品的成本。铝价走势趋于平缓无疑对门窗行业来说是一大利好消息。

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